Klienten verwalten
Unter Klienten findest du alle Personen die von eurem Träger betreut werden. Jeder Klient hat eine eigene Akte mit Stammdaten, laufenden Fällen und der gesamten Dokumentationshistorie.
Klientenliste
Die Klientenliste zeigt dir auf einen Blick alle Klienten die dir zugewiesen sind. Als Leitung siehst du alle Klienten des Trägers. Du kannst die Liste nach Name, Fall-Status oder Hilfe-Art filtern und durchsuchen.
Klientenliste mit Suchfunktion und Filteroptionen
Neuen Klienten anlegen
Klienten öffnen
Klicke in der Seitennavigation auf Klienten.
Neuen Klienten anlegen
Klicke oben rechts auf + Klient anlegen.
Stammdaten eingeben
Fülle die Pflichtfelder aus: Vorname, Nachname und Geburtsdatum. Adresse und weitere Daten kannst du optional ergänzen.
Speichern
Klicke auf Speichern. Der Klient ist jetzt angelegt. Im nächsten Schritt kannst du einen Fall erstellen.
Klientenakte
Wenn du einen Klienten anklickst, öffnet sich seine Akte. Sie besteht aus mehreren Tabs:
Stammdaten
Hier findest du alle persönlichen Daten des Klienten: Name, Geburtsdatum, Adresse und Notizen. Diese Daten können von der Leitung jederzeit bearbeitet werden.
Fälle
Alle laufenden und abgeschlossenen Fälle des Klienten. Ein Klient kann mehrere Fälle haben, z.B. wenn eine neue Hilfe-Art bewilligt wurde.
Dokumentation
Die gesamte Dokumentationshistorie des Klienten, sortiert nach Datum. Hier siehst du alle Berichte die je für diesen Klienten geschrieben wurden.
Dokumente
Hochgeladene Dateien wie Hilfepläne, Bescheide oder gescannte Dokumente.
Klient archivieren
Wenn eine Betreuung abgeschlossen ist, kann der Klient archiviert werden. Er verschwindet dann aus der aktiven Liste, bleibt aber mit all seinen Daten im Archiv erhalten. Nur die Leitung kann Klienten archivieren.